Российские банки вновь урезали лимиты по кредитным картам

Банки постепенно ужесточают условия кредитования для россиян. С 21 ноября 2023 года участники банковского сектора сократили предложение по одобренным кредитным картам. Основная причина — введение новых ограничений со стороны Центробанка.

Оформить кредитные карты без отказа могут только клиенты с хорошим показателем долговой нагрузки (ПДН) — не более 40–50%. По данным Скоринг Бюро, в октябре 2023 года средний чек в этом сегменте отмечен на уровне 104 400 рублей. Снижение составило 4% — рекорд с марта 2022 года.

Кредиторы предпочитают минимизировать свои риски и контролировать долговую нагрузку клиентов в условиях неопределенности. По данным бюро кредитных историй (БКИ), сокращается не только средний чек, но и количество положительных решений. В сентябре банки выдали только 2,25 млн карт — минус 10,7% к августу 2023 года.

Российские банки одобрили физ лицам в июне 2,15 млн карт с суммарным кредитным лимитом в 210,6 млрд рублей. По данным БКИ «Скоринг бюро», средний лимит составлял 97,8 000 рублей. По отношению к маю 2023 года выдачи увеличились на 2,8% в денежном и сократились на 1,5% в количественном выражении. Рост среднего чека к маю 2023 года составил 4,4%, к январю — 12,2%.

Осенью 2023 года ситуация изменилась. Объем выдач в сентябре сократился до 245 млрд рублей (на 7,7%), в октябре — до 231,7 млрд рублей (на 5,4%). Общее количество карт в октябре составило 2,2 млн штук — минус 1,5%.

Причины сокращения лимитов и объемов кредитования:

• Повышение надбавок по кредитам без залога с сентября

• Ужесточение макро пруденциальных лимитов (МПЛ) с октября 2023 года — до 20% в суммарных выдачах

Банки подготовились только к снижению МПЛ для клиентов с плохой КИ — ПДН свыше 80%. Но к тому, что ограничения ЦБ РФ распространятся и на кредиты заемщикам с ПДН от 50 до 80%, оказалось неожиданностью.

Участники банковского сектора управляют процентными ставками за счет снижения среднего лимита по кредиткам, чтобы:

• Сдержать рост процентных ставок на рынке

• Сократить долговую нагрузку заемщиков и сохранить ПДН по выдачам на сентябрьском уровне

Ужесточение регуляторной политики коснулось наиболее рисковых клиентов. В июле 2023 года в РФ было более 23 млн держателей кредитных карт с задолженностью более 10 000 рублей. Общее число заемщиков — 46,7 млн человек.

По данным экспертов, выдачи «кредиток» продолжат стагнировать, демонстрируя несущественный прирост в декабре 2023 года из-за сезонного фактора. Не исключено, что банки будут компенсировать ограничения в этом сегменте путем продвижения программ рассрочки. Этот сегмент является более выгодным для финансовых организаций.