Эксперт Каворина Юлия Геннадьевна о слиянии банков: это шаг к стабильности или сигнал тревоги?

В 2024–2025 годах российский банковский сектор продолжает волну консолидации: ВТБ интегрирует «Открытие» и РНКБ, «Росбанк» объединяется с «Т-Банком», а «Хоум Кредит» переходит под крыло «Совкомбанка». По данным ЦБ, с 2011 года число банков сократилось почти втрое, причем более половины сделок приходятся на поглощение слабых игроков крупными. Что это значит для рынка? Причины и риски объединения банков в России объяснила эксперт в области банковских систем, процессов и информационных технологий Юлия Каворина, руководившая интеграцией «Далькомбанка» и «МТС-Банка».

Зачем банки идут на слияния? Главные цели и реальные итоги

В России слияние банков – это чаще всего не добровольный стратегический союз, а вынужденная мера, продиктованная ужесточением регулирования, экономией на масштабе или санацией проблемного участника рынка. Центробанк последовательно повышает требования к капиталу, отчётности и IT-безопасности, вынуждая небольшие кредитные организации искать сильного партнёра или уходить с рынка. Вопросы слияния банков подлежат обязательному контролю со стороны ЦБ. Они регулируются законами и нормативными документами, в том числе федеральным законом «О банке и банковской деятельности», Положением Банка России 386-П.

Как отмечает Юлия Каворина, среди основных причин объединения банков: экономическая ситуация для оптимизации расходов, снижения издержек, стратегическая нацеленность на поддержку слабых игроков рынка.

– Также высокое влияние оказывает ужесточение регулирования банковского сектора: поддержка новых форматов обмена сообщениями, увеличение объема банковской отчетности, новые порядки и правила, связанные с запасом капитала. Чтобы оставаться на конкурентном уровне, удерживать и тем более наращивать клиентскую базу, необходимо иметь достаточные средства на инфраструктуру и внедрение доработок для развития продуктовой линейки, – подчеркивает эксперт.

Ожидаемые результаты и риски

Слияния банков в России приводят к неоднозначным, но в целом стратегически значимым результатам. С одной стороны, это объединение капиталов и активов позволяет сократить издержки на 20–30% за счет оптимизации филиальных сетей, ИТ-инфраструктуры и унификации бизнес-процессов. Например, после присоединения «Росбанка» к «Т-Банку» капитал объединенной структуры вырос вдвое, а клиентская база расширилась до 2,1 трлн рублей средств населения. По словам Юлии Кавориной, грамотное слияние создает синергию бизнеса. В таких условиях появляются реальные возможности для масштабирования продуктовой линейки.

При этом, несмотря на плюсы, в слиянии банков есть серьезные риски. От затягивания сроков интеграции до временного ухудшения качества обслуживания из-за перегруженности систем и текучки кадров. Юлия Каворина выделяет три основных риска:

1. IT-интеграция. Объединение разных платформ напоминает «пересадку пассажиров с поезда на самолет на ходу». Некоторые банки сталкиваются по результатам с большим количеством проблем, включая невозможность проведения клиентских расчетных операций, что приводит к негативным последствиям. Объединение банков с точки зрения унификации ИТ ландшафта – довольно сложная задача.

2. Кадровая текучка. До 40% сотрудников уходят в первые полгода из-за неопределенности. Это бьет по качеству обслуживания, включая все линии клиентской поддержки.

3. Растягивание сроков и увеличение затрат. ЦБ тщательно проверяет все документы как для форм слияния, так и поглощения, что непременно отражается на сроках объединения.

Все это может привести к репутационным рискам и к снижению качества обслуживания клиентов. Поэтому слияния – не панацея, но при грамотном подходе может стать успешным трамплином для роста. И в долгосрочной перспективе консолидация будет продолжать усиливать позиции крупных игроков.