Что должна уметь хорошая CRM для работы B2B

Фото из открытых источников

Деятельность в сфере B2B подразумевает работу с огромными массивами информации. И чтобы такой бизнес приносил доход, а не лишние проблемы в жизни, следует четко наладить систему взаимодействия как внутри компании, так и с ее клиентами. Именно по этой причине системы CRM для B2B – это не роскошь, а жизненная необходимость. Однако следует также понимать, что деятельность в B2B сфере значительно отличается от сферы B2C. А потому и функции, которые возлагаются на CRM, здесь несколько другие. В этой статье поговорим о том, чем должна обладать хорошая CRM для работы B2B.

Управление сделками и взаимодействие с клиентами

Следует понимать, что B2B, чаще всего, это достаточно большие компании с немалым числом сотрудников. Поэтому CRM должна позволить по максимуму оптимизировать процессы управления сделками и взаимодействия с клиентами, чтобы избежать путаницы. Специалисты компании должны без труда находить информацию о работе с теми или иными бизнес-клиентами и не путаться в текущих сделках компании.

Несмотря на то, что на первый взгляд все это выглядит довольно просто, не стоит забывать, что через специалистов B2B-компаний проходят огромные потоки данных. И «запнуться» на том или ином этапе может даже проверенный годами профессионал.

Работа с документами

Как уже отмечалось ранее, B2B приходится иметь дело с огромными пластами информации, потеря которых грозит остановкой процесса на длительное время. Именно по этой причине хорошая CRM-система в первую очередь должна иметь возможность хранить договоров, счетов и актов. Кроме того, CRM должна иметь возможность интеграции с ЭДО. При этом эти документы должны быть всегда под рукой для быстрого формирования офферов.

Автоматизация процессов

Еще одной важнейшей функцией хорошей CRM-системы является избавление менеджеров от рутинных процессов. Создание задач, напоминаний, рассылка писем и многое другое – вещи пусть и не самые сложные, но отнимают много времени и внимания. А если менеджеры компаний заняты рабочей «бытовухой», то времени на первостепенную задачу – продажу товаров или услуг – попросту не остается.

Интеграция с другими системами

И, наконец, последним аспектом, который мы затронем является возможность интеграции с другими важными для бизнеса системами. Бухгалтерия, мессенджеры, чаты и сайты – все это необходимо иметь возможность структурировано интегрировать в единую систему бизнеса. Таким образом получится до минимума сократить ручную работу, что позволит избежать многих механических ошибок.